六百块对上"远远没跌够"，133今天守不守

SpaceX通过垂直整合制造模式赢得五角大楼导弹防御相关的卫星网络、传感与发射服务多笔大额合同，凸显其在国防领域业务扩张，对马斯克旗下公司具有正面商业意义，但SpaceX非上市公司，对Tesla等上市股票直接影响有限。

文章警告AI资本支出激增导致科技巨头（如Alphabet）债务创纪录、自由现金流疲弱，市场存在“非理性繁荣”风险，可能引发对科技股估值和资本支出可持续性的担忧。

分析师认为SpaceX估值过高（70倍市销率），叠加亏损、资本支出压力及Starlink每用户收入下滑，建议强力卖出，可能对相关关联概念股情绪产生负面影响。

若国会持续决议(CR)未能解决“金穹”项目的资金机制问题，该项目可能被暂停，这将对SpaceX等参与国防太空项目的相关企业构成潜在负面影响，涉及政府预算与国防合同的不确定性。

通信服务板块出现大额期权异动警报，可能预示部分股票短期波动，但缺乏具体细节，整体影响有限。

SpaceX股价因市场风险偏好下降及一次猎鹰9号发射相关因素连续第二日下跌，短期承压但无重大基本面变化。

摩根士丹利分析师预测SpaceX股价可能升至600美元，并预计其AI相关业务Cursor到2030年年收入将达330亿美元，显示市场对SpaceX AI业务潜力的乐观预期。

超微电脑和CoreWeave强劲的盘后业绩强化了AI基础设施支出周期的持续性，对科技股情绪整体利好；但霍尔木兹海峡紧张局势推高油价及英特尔扩大200亿美元融资规模，为市场带来不确定性。